工信部、发改委联合印发的《电子信息制造业发展"十五五"规划》提出，到2030年国内规模以上电子信息制造企业营业收入突破30万亿元。政策明确将"AI造芯"列为全链条突围方向，科创板芯片设计环节持续获得产业资源倾斜，芯原微电子等IP与设计服务环节成为市场关注焦点。

今日四大指数整体呈涨跌互现格局。截至收盘，上证指数报3842.19点，上涨0.31%；深证成指报12887.62点，下跌0.11%；沪深300指数报4357.62点，上涨0.29%；创业板指报3135.28点，下跌0.23%。隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.26%、纳指跌0.09%、标普500跌0.17%。

科创人工智能ETF南方（589230）今日下跌2.53%，全天成交额1316万元，截至15:00换手率6.57%，最新规模2.04亿元。据2026年2季度基金季报，该ETF前十大权重股合计占比72.01%，持仓股中芯原股份(688521)跌11.34%、海光信息(688041)跌3.85%、澜起科技(688008)跌4.84%、寒武纪(688256)跌3.54%、金山办公(688111)涨0.88%，前五大权重股当日1只上涨、4只下跌。

从近5个交易日表现看，科创人工智能ETF南方自9月23日至9月30日累计下跌8.27%，近5日日均成交额0.12亿元，近20日日均成交额0.15亿元，短期回调压力与AI芯片设计板块整体调整同步。

同赛道产品中，科创AIETF富国（589380）今日跌2.13%，截至15:00成交额478万元，规模1.44亿元；科创AIETF博时（588790）今日跌2.35%，成交额1.30亿元，规模25.46亿元。费率维度上，科创人工智能ETF南方管理费率0.15%加托管费率0.05%，综合费率0.2%/年，为同指数13只ETF中费率最低一档；截至9月29日，其近1月跟踪误差0.059%，在同指数13只ETF中误差第8小。

政策端明确2030年营收突破30万亿元目标，AI芯片设计作为电子信息制造业的核心环节，其订单落地节奏与国产IP授权进展仍是后续产业景气的关键观察变量。