9月10日，权益ETF市场普跌中资金与份额再度背离，银行、船舶成为少数收红方向。

根据东方财富Choice数据，今日全市场权益ETF主力资金合计净流出38.53亿元，前一交易日为净流出39.56亿元，流出规模小幅收窄；过去一周合计净流出156.05亿元。与此同时，前一日全市场权益ETF份额净增17.22亿份，份额变化率0.06%，资金流出与份额增长方向相反。

成交额方面，今日全市场权益ETF总成交额1401.93亿元，较前一交易日回落5.47%。上涨品种117只，下跌品种1424只，平盘19只，涨跌比0.08；全市场平均涨幅-0.91%，涨幅中位数-0.82%，跌幅超1%的品种达636只，弱势明显扩散。

份额分化上，股票ETF前一日份额净增8.89亿份，跨境ETF前一日份额净增8.33亿份，两类品种对总量均有拉动，未见明显单边拖累。截至当日，全市场权益ETF总市值34295.15亿元。

宽基风向：35组全线下跌，科创50份额逆势扩张

今日宽基标的指数分组共35组，全部可匹配当日行情；其中上涨0组、下跌35组、平盘0组，涨跌幅中位数-0.77%，宽基层面呈现无差别回落。

跌幅最小的三组中，上证50跌0.21%，成份上涨20只、下跌29只，指数成交额994.16亿元，较前一日缩量8.15%；组内涨幅第一的上证50ETF申万菱信（510600）涨0.13%，成交额仅377万元，换手率7.30%，主力净流出约6万元；成交额第一的上证50ETF华夏（510050）跌0.17%，成交额10.50亿元，主力净流入7067万元；换手率第一的上证50ETF广发（510950）收平，换手率13.33%，主力净流入约64万元。富时中国A50跌0.33%，成份涨跌数据缺失，指数成交额未披露；组内富时A50ETF嘉实（512550）跌0.17%，成交额287万元，换手率1.45%，主力净流入约62万元。上证中盘跌0.35%，成份上涨49只、下跌74只，指数成交额1090.97亿元，缩量11.21%；组内唯一的上证中盘ETF易方达（510130）跌0.46%，成交额66万元，换手率0.29%，主力净流入约13万元。

前一日份额变化上，宽基中份额增量最多的是科创50分组，前一日份额合计增加8.92亿份，份额变化率0.82%；组内份额增量最大为科创50ETF华夏（588000），前一日增加3.87亿份，该ETF今日跌0.72%，成交额36.75亿元，主力净流出5.31亿元。份额减量最多的是中证1000分组，前一日份额合计减少3.69亿份，份额变化率-2.62%；组内减量最大为中证1000ETF南方（512100），前一日减少1.74亿份，今日跌0.61%，成交额16.71亿元，主力净流入8540万元，价格、资金与份额三个口径并不同步。

优势板块：银行与船舶逆势收红，证券电力小涨

今日非宽基标的指数分组共415组，其中383组可匹配当日行情；上涨36组、下跌347组、平盘0组，涨跌幅中位数-0.84%，弱势中仅少数方向收红。

涨幅居首的是银行AH人民币，今日涨1.54%，成份上涨28只、无一下跌，指数成交额221.16亿元，较前一日放量52.81%；组内唯一产品银行AH优选ETF招商（517900）涨1.65%，成交额3384万元，换手率5.56%，主力净流出约43万元，价格走强与资金流出形成分歧。800银行涨1.53%，成份上涨占比100%，指数成交额253.67亿元，放量44.82%；组内银行ETF富国（159887）涨1.38%，成交额9042万元，换手率11.88%，主力净流入1171万元。中证银行涨1.52%，成份42只全部上涨，指数成交额278.29亿元，放量44.16%；组内涨幅第一的银行ETF汇添富（512820）涨1.56%，成交额8286万元，换手率14.16%，主力净流出约19万元；成交额第一的银行ETF华宝（512800）涨1.31%，成交额10.27亿元，主力净流出约41万元；换手率第一的银行ETF广发（512410）涨1.52%，换手率34.54%，主力净流出约11万元。银行板块近一月涨幅已近7%，中证银行PE近一年分位87.24%，位置偏高，热度与拥挤度需一并看待。

智选船舶产业涨1.16%，成份上涨15只、下跌24只，指数成交额321.15亿元，放量11.13%；组内船舶ETF富国（560710）涨1.11%，成交额1.40亿元，换手率8.52%，主力净流入约12万元，该指数近一周涨幅已达9.64%。上证证券涨0.94%，成份上涨占比93.94%，指数成交额140.12亿元，放量27.49%；组内上证券商ETF汇安（510200）涨0.76%，成交额257万元，换手率1.48%，主力净流入约5万元。

上涨分组中，前一日份额增量最多的是证券公司分组，份额合计增加4.79亿份，份额变化率0.28%，组内份额增量最大为券商ETF华宝（512000），前一日增加1.90亿份，今日涨0.58%，主力净流入3619万元。份额减量最多的是电力指数分组，前一日份额合计减少1.46亿份，份额变化率-0.94%，组内减量最大为电力ETF广发（159611），前一日减少1.25亿份，今日涨0.76%，成交额3.93亿元，主力净流入2931万元，份额收缩与价格、资金方向相反。

弱势板块：粮食与创新药领跌，港股互联网份额逆势加仓

跌幅前五分组中，国证粮食跌3.66%，成份上涨仅5只、下跌44只，广度明显偏弱，指数成交额339.81亿元，缩量22.20%；组内跌幅第一的粮食ETF南方（159063）跌4.21%，成交额2812万元，换手率39.63%，主力净流出约5万元；成交额第一的粮食ETF鹏华（159698）跌3.70%，成交额2.11亿元，主力净流出1372万元；换手率第一的粮食ETF国泰（159033）跌3.74%，换手率51.12%，主力净流入约5万元。该指数近一周仍涨5.97%、近一月涨15.00%，今日回落与近一周方向相反，PE近一年分位30.86%，属修复与反证并存的形态。

恒生创新药指数跌3.36%，成份涨跌数据缺失，指数成交额91.10亿元，缩量3.43%；组内恒生创新药ETF华泰柏瑞（520500）跌2.94%，成交额5.36亿元，换手率20.68%，主力净流出5941万元。港股通创新药跌3.24%，成份涨跌数据缺失，指数成交额80.99亿元，缩量0.65%；组内跌幅第一的港股通创新药ETF鹏华（159286）跌2.70%，成交额3466万元，主力净流出约42万元；成交额第一的港股通创新药ETF汇添富（159570）跌2.52%，成交额13.87亿元，主力净流入5223万元；换手率第一的港股通创新药ETF工银（159217）跌2.67%，换手率8.28%，主力净流入1.12亿元，价格下跌与资金流入方向相反。恒生港股通创新药指数跌3.23%，成份涨跌数据缺失，成交额91.10亿元，缩量3.43%，组内港股通创新药ETF易方达（159316）跌2.62%，成交额4.29亿元，主力净流出3819万元。恒生港股通创新药精选指数跌3.21%，成份涨跌数据缺失，成交额93.67亿元，缩量3.43%，组内港股通创新药ETF华宝（520880）跌2.21%，成交额1.69亿元，主力净流出2600万元。

下跌分组中，前一日份额增量最多的是恒生互联网科技业分组，份额合计增加6.37亿份，份额变化率0.86%，组内份额增量最大为恒生互联网ETF华夏（513330），前一日增加6.26亿份，今日跌2.24%，成交额9.18亿元，主力净流出1.40亿元，指数今日跌2.42%，份额加仓与价格、资金同步背离。份额减量最多的是半导体材料设备分组，前一日份额合计减少6.27亿份，份额变化率-0.60%，组内减量最大为半导体设备ETF国泰（159516），前一日减少2.58亿份，今日收平，成交额15.05亿元，主力净流入3300万元。

跨境ETF今日平均涨跌幅-1.37%，总成交额444.75亿元，主力净流出18.73亿元，平均溢价率0.64%，最高溢价率24.82%，最大折价率-2.76%。