哔哩哔哩拟发售5亿美元可换股优先票据
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财中社
周浩宇
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2025-05-21 17:13:07
5月21日，哔哩哔哩（09626/BILI）发布公告，宣布拟发售5亿美元的...
5月21日，哔哩哔哩（09626/BILI）发布公告，宣布拟发售5亿美元的可换股优先票据，计划于2030年到期。此次票据发售的初始买方可获得最多7500万美元的增购期权，并可在自票据首次发行之日（包括当天）起的30天内行使该期权。公司还计划将部分所得款项用于同步回购，预计回购金额最高为1亿美元。
同时，公司还将进行对冲发售，涉及借入若干Z类普通股，主要由高盛（亚洲）有限公司和摩根士丹利亚洲有限公司作为包销商。此次对冲发售的目的是为可换股套利投资者提供对冲交易的机会，相关Z类普通股的具体数量将在定价时确定。
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