隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.74%、纳指涨1.29%、标普500涨0.89%。在存储板块暴走、闪迪涨14%、SK海力士涨13%等利好消息刺激下，半导体赛道情绪回暖。

今日A股大盘涨跌互现，上证指数微涨0.07%报3867.03点，深证成指跌1.42%，创业板指大跌3.23%。在此背景下，半导体设备ETF易方达(159558)逆势上涨3.986%，成交额达35.75亿元，已连涨2天。该ETF换手率20.14%，规模177.47亿元，近5日成交额显著超过近20日日均25.65亿元水平，交投活跃度持续升温。

成分股方面，拓荆科技涨3.48%，北方华创涨2.61%，为前五大权重股中两只正收益标的；华海清科微跌0.20%，江丰电子跌0.71%，中科飞测跌2.58%。前十大权重股合计占比63.16%，其中第一大权重股中微公司今日下跌3.65%，第二大权重股北方华创上涨2.61%，显示板块内部分化明显。

持仓变动方面，据2026年2季度基金季报，较上季，新进重仓股为华峰测控、芯源微，南大光电、安集科技退出前十大。

据中证指数官网数据，截至7月17日，半导体材料设备主题指数最新市盈率为117.12倍，股息率0.14%。该指数选取40只业务涉及半导体材料和设备领域的上市公司证券作为样本，反映相关板块整体表现。

华鑫证券指出，ASML二季度业绩全面超预期，大幅上调2026年全年营收指引至450亿欧元，受益于AI相关设备投资的强劲需求。国元证券认为，2026年5月全球半导体销售额同比翻倍，苹果AI在华应用加速落地，进一步强化半导体设备赛道景气预期。