伯恩斯坦最新研报指出，2026年中国乘用车出口显著超出预期，预计海外出货量将达850-900万辆，同比增长40-50%，得益于新兴市场需求强劲及中国车企全球份额持续增长。出口正成为缓冲国内需求疲软的关键增长动力，该机构预测全年批发销量约2900-3000万辆。与此同时，国金证券认为光伏硅片、电池片价格底部大涨引发关注，硅料涨价预期与美国MIP政策触发的"抢运"需求是直接驱动因素。

今日四大指数涨跌互现，上证指数报3990.30点涨0.19%，深证成指跌0.56%，沪深300跌0.32%，创业板指跌0.93%。隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%、纳指跌0.32%、标普500跌0.52%。

电池ETF建信(159775)今日跌1.21%，成交额2006万元，换手率3.61%，规模5.56亿元。该ETF近期获券商密集关注，近5个交易日（8月12日至8月18日）累计上涨0.61%。据2026年二季报，其前十大权重股合计占比64.11%，其中比亚迪(002594)今日跌0.39%，厦门钨业(600549)跌0.50%，天赐材料(002709)跌2.17%。

山西证券研报显示，特斯拉拟投资101亿美元在德克萨斯州建设光伏垂直一体化工厂，覆盖"硅材料-组件"全产业链，计划于2026年开工。该事件强化了市场对新能源产业链的景气预期。国金证券则重申对AI电源板块的重点推荐，并指出英伟达发布800V直流架构白皮书2.0后，后续或有更多中国大陆企业进入其供应链。

估值层面，新能电池指数最新市盈率25.86倍，截至8月12日处于近一年12.0%分位。费率方面，电池ETF建信综合费率0.6%/年，为同指数6只ETF中费率第2低，近1月跟踪误差0.054%，居同指数第3小。同赛道中，锂电池ETF工银(159840)今日跌0.99%，综合费率0.52%/年为同指数最低。后续Q4旺季需求衔接及强制国标生效，光伏产业能否就此走出亏损深渊，值得持续跟踪。