8月28日，云计算板块表现活跃。中银证券指出，英伟达发布2027财年第二季度营收同比翻倍，并给出2028财年营收同比增速70%的确定性指引；Rubin架构开启新一轮产品周期，Vera Rubin已于8月出货，CPO/NPO技术加速落地，驱动算力产业链景气度上行。

截至8月28日9点45分，上证指数报3962.68点，涨0.15%；深证成指报14074.39点，涨0.18%；创业板指报3484.79点，涨0.33%。沪深300报4628.22点，微跌0.04%，四大指数整体涨跌互现。

云计算ETF南方(158012)盘中涨2.57%，成交额447万元，换手率1.64%，规模2.66亿元。该ETF前5个交易日（8月21日至8月27日）累计下跌0.43%。资金流向方面，上一交易日主力资金净流入204万元，近5个交易日累计净流出143万元。

从持仓看，据基金最新披露的前十大持仓，云计算ETF南方前十大权重股合计占比7.42%。中科曙光(603019)涨0.69%，新易盛(300502)涨1.35%，中际旭创(300308)涨2.30%，紫光股份(000938)涨1.98%，金山办公(688111)涨2.78%。涨幅居前的还包括网宿科技(300017)涨4.27%、深信服(300454)涨9.87%。

上海证券认为，阿里AI收入亮眼，2027财年第一季度AI云及算力服务收入484.37亿元，经调整EBITA同比增长133%，利润率升至12%。中邮证券指出，AI制药正逐步成为AI巨头公司的战略主航道，行业有望催生更强烈的分子验证需求。

云计算ETF南方综合费率0.2%/年，为同指数4只ETF中费率最低，规模居同指数4只ETF中第1位。同赛道方面，华宝中证云计算50ETF(159099)盘中涨2.47%，云计算ETF银华(159095)盘中涨2.45%。据Choice数据，云计算50指数最新市盈率53.84倍。