9月18日13点10分，A股四大指数整体上涨，上证指数盘中涨1.09%至3917.82点，深证成指涨1.98%至13674.80点，沪深300涨1.30%至4518.36点，创业板指涨2.79%至3390.47点。隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.61%，纳指涨1.69%，标普500涨1.14%，外部情绪面偏暖。

政策端，《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》于9月11日当周印发，新能源与电网装备产业链迎来顶层设计催化。万联证券指出，锂电行业在下游需求高增长驱动下整体景气回升，材料价格同比增长，行业周期进入上升区间；同时固态电池2026年开始进入中试线落地及装车验证的关键阶段，钠离子电池有望迈入GWh级规模化商用元年。华创证券亦指出，AI基础设施投资持续加码，电力装备订单加快兑现，锂电终端需求分化、出口大增，储能量价齐升。

电网设备ETF华夏(159326)盘中涨1.34%，成交额2.89亿元，换手率1.53%。该产品管理费率0.5%加托管费率0.1%、综合费率0.6%/年，场外联接基金为A类025856、C类025857。据中证指数官网数据，中证电网设备主题指数最新市盈率29.59倍，股息率1.19%。该指数选取80只业务涉及特高压产业、智能电网建设等领域的上市公司证券作为样本，反映电网设备主题上市公司证券的整体表现。

据2026年2季报，电网设备ETF华夏前十大权重股合计占比63.23%。亨通光电(600487)占比15.01%、盘中涨1.94%，中天科技(600522)占比11.53%、盘中跌0.66%，特变电工(600089)占比7.91%、盘中涨1.01%，思源电气(002028)占比7.49%、盘中涨2.39%，国电南瑞(600406)占比6.38%、盘中涨0.36%。

规模动态方面，电网设备ETF华夏最新规模187.04亿元，较近20个交易日前减少21.17亿元，降幅10.2%。红塔证券指出，8月国内汽车出口连续3个月超过100万辆，占比达37.24%，成为行业关键增量，新能源汽车销量同比增长17.8%，渗透率升至60.58%。

后续关注“十五五”规划细则落地节奏，以及固态电池中试线验证与电网装备订单兑现进度对产业链盈利修复的支撑。