DeepSeek开源面向华为昇腾平台的基础设施组件，与英伟达平台组件对应。平安证券指出，此举增强国产AI算力与大模型生态协同能力，对国产算力适配大模型具有示范作用，推动产业链融合升级。该机构认为，国产大模型从"可用"向"好用"转变，加速行业落地，看好AI产业前景，建议关注AI算力及算法应用相关标的。

上海证券指出，近期Anthropic、OpenAI及Kimi等发布新模型，显著降低成本并提升性能；Meta个人智能体Muse上线后下载量激增。阿里在云栖大会发布真武V900芯片及Qwen4系列进展，目标2032年数据中心规模超20GW。建议关注国产AI芯片、超节点整机、算租/AIDC及核心配套领域。

国联民生指出，OpenAI与Meta入场常驻智能体，推动CPU需求从概念转向现实。受智能体全天候负载影响，CPU交期拉长、涨价且产能售罄，其核心地位提升，或比GPU更早成为算力瓶颈。英特尔与AMD最新季度业绩验证了强劲需求，营收与利润均创历史新高。

申万宏源证券指出，AMD以82亿美元收购World Labs，补齐空间智能与世界模型能力，强化模型、软件与芯片协同。世界模型价值从内容生成延伸至机器人训练基础设施，旨在提升数据效率并降低部署成本。NVIDIA已形成物理AI全栈布局，竞争升级为平台与生态综合对抗。机器人竞争焦点由本体性能转向智能能力，世界模型及VLA成为核心研发方向。

截至10月9日11点10分，上证指数跌1.41%，深证成指跌2.51%，沪深300跌1.54%，创业板指跌3.26%。信创ETF广发（159539）盘中跌4.42%，成交额618万元，换手率7.62%。

据2026年2季报，信创ETF广发前十大权重股合计占比57.91%。兆易创新(603986)跌6.63%，澜起科技(688008)跌4.07%，海光信息(688041)跌4.55%，佰维存储(688525)跌5.33%，江波龙(301308)跌6.10%，前五大权重股盘中全部下跌。

同赛道产品中，信创ETF易方达（159540）盘中跌4.17%，成交额1414万元，换手率7.30%，规模1.98亿元，居同指数4只ETF首位；信创ETF广发规模0.83亿元，居同指数4只ETF第4位，管理费率0.5%+托管费率0.1%，综合费率0.6%/年，为同指数4只ETF中费率最低一档。