10月28日，高盛大幅上调全球光模块市场预测，通信设备概念盘中走强。当日通信设备概念相关成分股新易盛(300502)、天孚通信(300394)、仕佳光子(688313)等出现明显拉升，通信ETF富国(159583)随板块同步走强。

截至今日，通信ETF富国上涨4.77%，截至15:00成交额4.41亿元，换手率13.09%；同期沪深300上涨0.85%，该ETF跑赢大盘。据2026年3季度基金季报，通信ETF富国前十大权重股合计占比63.26%，其中新易盛今日上涨8.08%，中际旭创(300308)上涨10.28%，天孚通信上涨6.79%，仕佳光子上涨7.07%，前五大权重股当日4只上涨、1只下跌。

持仓变动方面，通信ETF富国较上季新进了仕佳光子；同时，永鼎股份退出前十大。

通信ETF富国跟踪中证通信设备主题指数，该指数选取50只业务涉及通信设备制造、通信技术服务以及卫星互联网建设等领域的上市公司证券作为指数样本，反映通信设备主题上市公司证券的整体表现。产品费率方面，该ETF管理费率0.5%加托管费率0.1%，综合费率0.6%/年，截至10月27日的近1月跟踪误差0.033%，近1年超基准年化+1.38%，并配有场外联接基金（A类：021933；C类：021934）。

规模方面，通信ETF富国最新规模32.70亿元，较近20个交易日前减少17.99亿元（-35.5%）。资金流向显示，该ETF上一交易日主力资金净流出814万元，已连续2个交易日主力资金净流出，区间累计净流出1878万元；近5个交易日主力资金累计净流出8659万元（10月21日至10月27日），5日净流出率2.6%。

金元证券指出，报告统计周内英伟达联合矽品大幅扩大CPO光引擎产能表明当前高速光互联需求仍然旺盛；但光模块龙头股价的大幅下跌，在另一面说明当前市场正在重新评估AI硬件板块的估值水平及远期增长预期。该机构认为，目前尚未发现足以证明主要龙头企业订单出现系统性恶化的证据，但应注意当前光模块龙头股的投资逻辑已经从高速增长预期转向增长兑现能力的验证，光模块重点公司股价近期经历大幅下跌之后估值已降至较低水平，建议再度把握光通信行业上下游的投资机会。

招商证券指出，前十大权重股中际旭创所在的算力产业链景气延续，其研报显示长芯博创(300548)2026年前三季度营收30.39亿元（+69.5%），归母净利5.93亿元（+137.3%），Q3环比大增显示AI数据中心需求强劲及盈利能力提升。