恒基地产拟发行80亿港元有担保可换股债券
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财中社
周辰宇
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2025-07-09 10:06:17
7月8日，恒基地产（00012）发布公告，建议根据一般性授权发行于2030...
7月8日，恒基地产（00012）发布公告，建议根据一般性授权发行于2030年到期的80亿港元0.5%有担保可换股债券。此次债券的发行价为债券本金总额的100%，每份债券的面值为200万港元及其整数倍。根据初始换股价每股股份36港元计算，假设债券按初始换股价悉数转换，则债券将转换为约2.22亿股换股股份，相当于于本公告日期已发行股份总数的约4.59%及经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份总数的约4.39%。
此次发行的债券所得款项净额将为约79.2亿港元，计划用于一般公司用途及/或再融资。债券的发行及认购需待达成及/或豁免认购协议所载先决条件后方可完成。同时，恒基地产将申请或促使申请债券在维也纳证券交易所运营的ViennaMTF上市，并申请批准换股股份在香港联交所上市。
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