澳博控股附属拟发行2031年到期5.4亿美元6.5厘的优先票据
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财中社
周浩宇
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2026-01-09 09:45:27
1月9日，澳博控股（00880）发布公告，宣布于2026年1月8日，公司全...
1月9日，澳博控股（00880）发布公告，宣布于2026年1月8日，公司全资附属公司SJM International Limited与初始买方签署购买协议，计划发行2031年到期的5.4亿美元6.500厘优先票据。
票据发行日期为2026年1月15日，利息每半年支付，首次付息日为2026年7月15日。此次发售的所得款项总额为5.4亿美元，净额拟用于公司现有债务再融资及一般公司用途。公司将寻求票据于香港联交所上市，已获联交所上市资格函。
公告还提到，控股股东澳门旅游娱乐股份有限公司（澳娱）的一间附属公司同意认购部分票据，构成关联交易。票据由澳博控股提供优先担保。
此外，公司全资附属公司Champion Path Holdings Limited同时进行同步购买要约，拟以现金购回全部已发行的2026年票据，该要约需以本次票据发售完成为生效前提，资金将来源于此次发售的所得款项净额及内部资金。
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