华泰证券：拟发行100亿港元2027年到期零息可转债 支持境外业务发展
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财中社
冯静涵
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2026-02-03 09:12:42
2月3日，华泰证券（601688/06886）发布公告，建议根据一般性授权...
2月3日，华泰证券（601688/06886）发布公告，建议根据一般性授权发行于2027年到期的零息可转换债券。
本次发行的本金总金额为100亿港元，计划于2026年2月10日交割。该债券的初始转换价为每股H股19.7港元，预计可转换为约5.08亿股H股，相当于现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份数目的约5.62%。
本次债券发行的募集资金净额预计约为99.25亿港元，主要用于支持公司的境外业务发展及补充其他营运资金。
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