3月10日,中海油服(601808/02883)发布公告,董事会宣布公司拟发行总额为50亿元的有担保票据,利率为1.95厘,预计于2029年到期。此次发行的所得款项净额主要用于偿还现有债务及一般企业用途。
认购协议已于2026年3月9日签署,参与的承销商包括中银国际亚洲有限公司、CLSA Singapore Pte Ltd及J.P. Morgan Securities Asia Private Limited等。
票据将构成发行业人的直接、无条件、非后偿及无抵押责任,且本公司将无条件及不可撤回地担保该票据的所有款项支付。票据预计于香港联合交易所上市,主要面向专业投资者,并获得穆迪及惠誉的信用评级,分别为A3及A-。
2025年前三季度,中海油服实现收入348.54亿元,归母净利润32.09亿元。
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