汇丰控股拟发行合计25亿美元永久后偿或有可转换证券
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财中社
杨楚欣
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2026-03-18 09:47:00
3月18日，汇丰控股（00005）发布公告，拟于2026年3月24日发行总...
3月18日，汇丰控股（00005）发布公告，拟于2026年3月24日发行总值12.5亿美元的6.750厘永久后偿或有可转换证券（2031证券）及总值12.5亿美元的7.000厘永久后偿或有可转换证券（2036证券）。
相关证券的面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍计算。预计相关证券将在发行日后30日内纳入Euronext Dublin的正式名单并进行买卖。
本次发行的目的在于通过出售相关证券所得款项净额（预计为24.75亿美元）用于一般公司事务及维持或进一步增强公司的资本基础。假设相关证券按最初转换价悉数转换，将转化为约6.93亿股普通股，约占2026年3月17日已发行股本的4.03%。相关证券的利息支付将从2026年9月24日起每年于3月24日及9月24日支付。
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