3月18日,思派健康(00314)公告称,其全资子公司比逊医药通过两份协议,以3.6亿元基础对价收购健医信息科技(上海)股份有限公司100%股权,最高总代价(含现金及股权激励)可达4.56亿元,交易构成须予披露交易,无需独立股东批准。
本次收购采用“两步走”架构:先以3.5445亿元收购善泽科技100%股权(间接持有健医科技98.32%股权),再以554.63万元收购海邻管理所持1.68%股权。交易设置三年业绩对赌,健医科技需在2026-2028年分别实现税后正常化净利润3960万元、4356万元、4791.6万元,未达标将扣减对应款项,超额达标则给予现金奖励,同时健医科技CEO曹白燕将留任并出任思派健康副总裁,可获最高3200万股受限制股份单位激励。
作为国家高新技术企业,健医科技专注于商业医疗保险科技与企业健康保障服务,自主研发的云端平台已连接超200家保险机构、近30万医疗服务终端,2025年实现净利润3964.4万元,与思派健康“保险+健管+医疗+药品”一体化战略高度契合。本次收购后,双方将实现生态资源协同,借助健医科技的技术优势与渠道网络,提升思派健康的数字化运营能力与市场渗透率,同时优化收入结构,加速集团盈利目标达成。
思派健康表示,交易需满足政府备案登记、相关方陈述保证真实等先决条件,后续将按业绩完成情况分四期支付款项。公司董事会认为,交易条款公平合理,符合全体股东利益,收购完成后将全力支持健医科技独立运营与业务拓展。
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