1.8亿美元可转债“以新换旧”，绿叶制药净筹约1.77亿美元
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财中社
邓芷晴
2.4w阅读
2026-06-04 10:54:11
6月4日，绿叶制药（02186）发布公告，公司拟对一笔1.8亿美元，利率6...
6月4日，绿叶制药（02186）发布公告，公司拟对一笔1.8亿美元，利率6.25%并于2028年到期的存量可转换债券进行同步回购，合资格债券持有人每出售1000美元本金金额，可获得1031美元的回购价。
同时，公司向承销商发行本金总额1.8亿美元、利率5.25%并于2031年到期的可转换债券，承销商有条件同意认购及支付债券，或促使认购人认购及支付债券。基于每股股份初步换股价2.71港元，并假设债券按初步换股价获悉数转换，债券将可转换为最多5.2亿股股份，约占公司经扩大已发行股本的11.53%。
发行可转换债券所得款项净额约1.77亿美元，按初始转换价计算，相当于每股转换股份约2.67港元的净发行价。本公司拟将发行债券的所得款项净额用于对现有债务进行再融资及一般企业用途。
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