AI模型迭代加速，产业情绪升温。截至7月28日盘中，上证指数报3830.22点，跌0.73%；深证成指、沪深300、创业板指分别跌2.67%、1.81%、4.19%，四大指数集体下跌。游戏板块逆势活跃，持仓股中，掌趣科技涨1.25%，位列前十大权重股第十；巨人网络涨1.01%，为第二大权重股；世纪华通涨0.55%，位居第一大权重；恺英网络、完美世界则分别跌0.52%、0.50%。

持仓变动方面，据2026年2季度基金季报，较上季，新进重仓股为世纪华通，顺网科技退出前十大。

游戏ETF华泰柏瑞（516770）盘中涨0.653%，成交额1583万元。该ETF前5个交易日（7月21日至7月27日）累计下跌4.96%，近5日均成交0.44亿元，换手率3.87%，规模4.10亿元。同赛道产品中，游戏ETF华夏（159869）涨0.391%，成交额1.81亿元，规模84.64亿元，为同指数中规模排名第1/3产品。

国元证券在7月28日发布的行业周报中指出，Claude Opus 5发布，谷歌上调全年资本开支；报告显示，上周（7月20日至7月26日）传媒行业（申万）整体下跌5.37%，游戏细分板块跌幅达6.58%。国金证券同日研报也关注到并强调，Anthropic推出的Claude Opus 5以及谷歌CAPEX指引上调，同时认为游戏板块暑期新游上线推动7月环比增长，景气度稳健向上。

游戏ETF华泰柏瑞（516770）管理费率为0.30%，托管费率0.06%，综合费率0.36%/年，为同指数3只ETF中费率最低；近1月跟踪误差0.009%（同指数排名第1/3），近1年超基准年化+1.48%（同指数排名第1/3）。前十大权重股合计占比74.47%，据2026年二季报披露，第一大权重股世纪华通占比14.18%，第二大巨人网络占12.23%。