世界人工智能大会（WAIC）闭幕后，AI智能体正从模型竞争转向产品落地。上海证券在8月4日发布的行业周报中指出，2026年是属于AI智能体的一年，国内外巨头围绕智能体展开多线探索、加速跑马圈地，从手机、电脑等主流消费电子产品，到眼镜、汽车等终端形态，相关产业链有望持续受益。

与此同时，开源证券8月2日发布研报关注全球最大线上时尚零售商SHEIN上市进展，该股已通过港交所聆讯，7月26日更新聆讯后资料集。两家券商均对商贸零售板块维持“增持”及“看好”评级，产业事件叠加龙头上市催化，消费赛道关注度明显升温。

截至8月4日11点10分，上证指数报3810.23点，涨0.01%；深证成指报13755.19点，涨2.28%；创业板指涨4.04%，四大指数整体为集体上涨。消费ETF博时（159672）盘中跌1.37%，成交额375万元，换手率4.40%，规模0.85亿元；前5个交易日（7月28日至8月3日）该ETF累计上涨4.8%。

据消费ETF博时2026年二季报，其前十大权重股合计占比66.60%，持仓股中，伊利股份跌2.14%、牧原股份跌2.23%、温氏股份跌2.73%、海大集团跌2.94%、五粮液跌1.04%。该ETF跟踪中证主要消费指数，据中证指数官网数据，截至7月31日，800消费最新市盈率19.79倍，股息率3.94%。

消费ETF博时（159672）综合费率0.60%/年，为同指数5只ETF中费率最低一档；近1年超基准年化+2.98%，在同指数5只ETF中排第4。同赛道中，消费ETF嘉实（512600）近1年超基准年化+3.77%居首，其规模10.21亿元排名第2；消费ETF汇添富（159928）规模161.05亿元为同指数最大产品。当前AI智能体应用创新与SHEIN上市进展等事件性催化仍在持续，消费板块后续表现值得跟踪。