8月5日早盘，隔夜美股三大指数集体走高，道指涨1.71%、纳指涨2.59%、标普500涨1.79%，科技股领涨背景下A股半导体设备板块表现活跃。截至8月5日9点45分，上证指数报3839.37点涨0.45%，深证成指报13921.02点涨0.25%，沪深300报4603.51点涨0.06%，创业板指报3472.59点跌0.47%，四大指数涨跌互现，半导体设备方向逆势走强。

半导体设备ETF广发(560780)盘中涨幅达4.78%，成交额2.92亿元，换手率2.68%，规模108.78亿元。该ETF上周经历调整，前5个交易日（7月29日至8月4日）累计下跌11.48%，今日盘中显著反弹。成分股方面，长川科技涨7.19%，江丰电子涨6.66%，中微公司涨5.59%，华峰测控涨5.25%，芯源微涨4.86%，个股普涨态势明确。

太平洋证券指出，AI驱动先进与存储需求旺盛，ASML业绩超预期，2026Q2单季度实现营业收入约107.0亿美元，同比增长21.3%，环比增长6.4%，毛利率54.0%，装机售后服务超预期主导，新机持续放量。同赛道半导体设备ETF华夏(562590)盘中涨4.646%，半导体设备ETF易方达(159558)涨4.586%，板块联动效应明显。

据2026年二季报，半导体设备ETF广发前十大权重股合计占比63.67%，第一大权重股中微公司权重15.10%盘中涨5.59%，第二大权重股北方华创权重13.40%涨4.34%。该ETF综合费率0.60%/年为同指数5只ETF中最低一档，近1月跟踪误差0.104%在同指数5只ETF中排第2，配备场外联接基金（A类：020639；C类：020640）。

华鑫证券认为，九大CSP 2026年资本支出上修至8867亿美元，AI基建产业链全面受益，2026年AI服务器出货年增幅度从28%上调至近31%。据中证指数官网数据，截至7月31日半导体材料设备板块最新市盈率112.39倍，股息率0.14%。该指数选取40只业务涉及半导体材料和设备领域的上市公司证券作为样本，反映相关领域整体表现。