长鑫科技在2026世界制造业大会上宣布第五代技术平台正式量产，内存阵列有源区半间距做到11.95纳米，存储器电容深宽比45:1，同等条件下每张晶圆产出较上一代平台提升50%以上，大容量24GB LPDDR5X量产新品同步展出。国产存储与逻辑代工需求加速释放，半导体产业链设备、材料、封测环节受到市场关注。

截至9月21日10点10分，上证指数涨0.52%，深证成指涨0.77%，沪深300涨0.51%，创业板指涨1.25%。半导体ETF南方(159325)盘中上涨0.47%，成交额6386万元，换手率5.68%，前5个交易日累计上涨8.02%。

东吴证券指出，昇腾960提前落地，半导体设备将充分受益。该超节点采用领先的正交架构和全液冷设计，可扩展至4096卡规模，用5500个Hi-ONE替代原本需要的4万8千颗800G光模块，功耗降低超550千瓦。国产算力加速落地，逻辑代工与存储需求强劲，“韬定律”通过堆叠及先进封装提升单位芯片对应晶圆消耗，同等数量芯片所需晶圆数可能达到传统方案的2倍甚至3-4倍，直接拉动CP测试机及探针卡需求，预计国产GPU探针卡2026年下半年进入量产爬坡、2027年大批量交付。

开源证券指出，半导体玻璃载板已实现量产，多款半导体领域用载板、基板玻璃经下游客户加工后已通过部分知名半导体厂商验证；在特种玻纤领域，公司已完成多款产品开发并积极推进下游客户产品验证。该机构在另一份报告中指出，环氧塑封料是半导体封装的关键材料，塑料封装占整个封装行业市场规模的90%以上，其中90%以上为环氧塑封料，高端产品国产替代正在提速。

据2026年2季度基金季报，半导体ETF南方前十大权重股合计占比62.46%，兆易创新(603986)盘中涨1.94%，北方华创(002371)盘中跌0.64%，澜起科技(688008)盘中涨3.59%，中微半导体设备(688012)盘中涨0.40%，海光信息(688041)盘中涨0.54%。

据中证指数官网数据，中证半导体行业精选指数最新市盈率99.53倍，股息率0.20%。该指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本。半导体ETF南方管理费率0.15%加托管费率0.05%，综合费率0.2%/年。