11月10日,浦发银行(600000)发布公告,拟发行2026年第一期无固定期限资本债券,基本发行规模200亿元,若全场申购倍数不低于1.4倍,可行使不超过100亿元的超额增发权。
债券为无固定期限,票面利率分阶段调整,第5年起附发行人有条件赎回权;清偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次级债务之后,发行人股东持有的所有类别股份之前,与偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿,无法生存触发事件发生时本金可被部分或全部减记。
本次发行的牵头主承销商及簿记管理人为国泰海通。
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