7月8日收盘，中证电信主题指数（931235）上涨1.87%，成分股天孚通信（300394）上涨12.67%，锐捷网络（301165）上涨8.62%，兆龙互连（300913）上涨9.58%，中际旭创（300308）、新易盛（300502）等个股跟涨。鹏华中证电信主题ETF（560690）上涨1.9%，报收1.396元，换手率达5.89%，近6个月回报达8.66%。

消息面上，近日，中国联通携手中兴通讯推出基于eSIM（嵌入式SIM）技术打造的云电脑PAD产品，侧面印证了电信运营商将重启eSIM业务的传闻。相关人士透露，目前运营商eSIM业务的确已经恢复，但仍集中在物联网及智能穿戴领域，手机eSIM业务暂不会涉足。三大运营商中，中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化，后续业务将逐步开放。而中国联通步伐最快，已在北京、天津、河北等25个省、直辖市、自治区率先恢复了eSIM业务。

华泰证券在研报中表示，电信业需求保持稳步增长态势，主要增长点来源于新兴地区的电信业务需求仍处于快速增长阶段；北美等地区ARPU值稳步提升。同时，AI或将从辅助降本增效、实现智能网络运维、帮助公司更好的洞察用户需求等方面为全球电信业带来变革机遇。