8月5日，东方证券发表研究报告称：AI投资推动机器人板块景气度上升。

AI投资应用加速，看好机器人板块。

近年来随着人形机器人硬件技术的快速发展，市场对机器人的关注点也逐渐从“能不能造”“能不能动”到“能不能使用”，而机器人的应用落地需要大小脑及模型的进步。近期，国内外AI投资和应用加速，人形机器人大模型也有望受益AI突破并出现会加速发展，看好机器人板块景气度上升。

海外巨头加码AI投资，推动机器人AI加速突破。

近期海外科技巨头亚马逊、Alphabet、微软、Meta发布财报，预计2025年累计支出达3640亿美元，高于此前的3250亿美元的预期，巨头在数据中心等AI基建的持续投入将继续推动AI的发展。AI基建的发展也将推动机器人AI的发展，对于人形机器人来说，市场看到存量VLA模型或存在数据质量差、泛化性差等问题，随着计算资源持续驱动着AI边界延伸，AI将逐渐逼近和跨过AGI的临界点，将有望更快速和更智能的提升机器人理解能力，推动人形机器人大模型实现加速突破。

国内科技公司搭建具身智能开放平台，机器人应用有望加速。

近期腾讯Robotics X实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台Tairos“钛螺丝”，以模块化的方式提供大模型、开发工具和数据服务的具身智能软件平台，通过即插即用的方式连接机器人，提供感知世界、规划任务及自主决策等能力，随着国内AI应用升级、开放平台对应用数据的融合发展，机器人本体的智能化应用也将加速落地。