
9月11日,阿里巴巴(09988/89988/BABA)发布公告,董事会宣布发行本金总额约为32亿美元的零息可转换优先票据,预计于2032年到期。
此次票据的发售旨在利用有利的市场条件及融资成本,支持公司在云基础设施和国际商业业务领域的投资。预计扣除初始买方的折扣及发行费用后,票据发售所得募集资金净额将约为31.3亿美元。
公告指出,约80%的募集资金将用于增强云基础设施,包括扩大数据中心、升级技术及优化服务,以满足增长需求;其余20%将用于拓展国际商业运营。
此次票据的初始转换价格为每股美国存托股193.15美元(或每股普通股股份188.08港元),代表约31.25%的参考股价溢价。票据发行预计于2025年9月16日交割,需符合惯常交割条件。
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