新世界发展计划削减永续债 合计超10亿美元
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财中社
黄嘉森
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2025-11-19 10:46:18
11月18日，新世界发展（00017）发布公告，宣布其计划进行一项现有永续...
11月18日，新世界发展（00017）发布公告，宣布其计划进行一项现有永续证券和票据的交换要约。此次交换要约涉及多个不同的证券，包括7亿美元、13亿美元、5亿美元、10亿美元及12亿美元的有担保优先永续资本证券，以及多笔到期在2027年至2031年的有担保票据。
截至2025年11月17日，已有效提交指示以提前现有永续证券交换的本金总额为10.72亿美元，预计将于2025年11月20日进行第一次提前付款。
此外，公告还指出，最高PerpCo上限已由16亿美元增加至17.9亿美元，以确保新发行的永续证券及票据的本金总额不超过19亿美元。公司还计划新增第二次提前投标日期为2025年11月25日，以及第二次提前付款日期为2025年12月1日。
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