5月11日,美中嘉和(02453)发布公告,公司于2026年5月10日与配售代理及认购人订立配售及认购协议,拟发行本金总额为6800万港元的可换股债券。初步换股价为每股1.7港元,预计债券发行所得款项净额约为6310万港元,主要用于偿还金融机构贷款和补充营运资金。
公司计划将约4420万港元(约70%)用于偿付金融机构的贷款,包括营运资金贷款及固定资产贷款的本金和利息;约1890万港元(约30%)用于补充营运资金。债券到期日为2027年4月13日,利息为每年2%。此次债券发行将不会在联交所或其他证券交易所上市,但公司将申请换股股份在联交所上市及交易。
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