腾讯音乐-SW拟发售10亿美元票据 预计净筹9.92亿美元
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财中社
杨楚欣
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2026-09-04 08:51:41
9月4日，腾讯音乐-SW（01698/TME）发布公告，宣布其于2026年...
9月4日，腾讯音乐-SW（01698/TME）发布公告，宣布其于2026年9月3日进行公开发售10亿美元的优先无抵押票据。
此次发售包括5亿美元的票息率为5.050%、2031年到期的票据，以及5亿美元的票息率为5.650%、2036年到期的票据。公告中提到，预计将在2026年9月10日或前后完成票据发售事项，具体需满足常规的交割条件。
经扣除承销折扣及佣金及估计发售开支后，公司预计将从此次发售中获得约9.92亿美元的所得款项净额，拟将其用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。此外，公司已向美国证券交易委员会提交有关F-3表格的自动储架注册登记声明，并申请将票据在香港联合交易所上市。
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