Meta旗下AI智能体Muse走红提振市场对服务器CPU需求增长的预期，费城半导体指数创8月4日以来最大单日涨幅，海光信息于深圳发布全新芯片。多重催化下，半导体板块表现活跃。

截至9月22日13点15分，上证指数上涨0.16%，深证成指上涨0.53%，沪深300上涨0.43%，创业板指上涨0.79%。半导体ETF南方(159325)盘中上涨2.06%，成交额1.19亿元。

据2026年2季度基金季报，半导体ETF南方前十大权重股合计占比62.46%。其中，兆易创新(603986)盘中上涨3.46%，澜起科技(688008)盘中上涨7.09%，海光信息盘中上涨4.59%，中芯国际(688981)盘中上涨0.91%。

半导体ETF南方换手率10.05%，规模11.50亿元，管理费率0.15%+托管费率0.05%，综合费率0.2%/年。该ETF前5个交易日累计上涨10.56%。资金流向方面，近5个交易日主力资金累计净流入4182万元（9月15日至9月21日）。该ETF跟踪中证半导体行业精选指数，该指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。据中证指数官网数据，半导体行业精选最新市盈率99.53倍，股息率0.20%。

隔夜美股三大指数集体上涨，道指涨0.71%、纳指涨2.26%、标普500涨1.49%。国元证券指出，2026.9.14至2026.9.18当周国内AI芯片指数上涨5.6%，翱捷科技、恒玄科技和通富微电上涨超过11%；国内存储芯片指数下跌0.6%，恒烁股份、聚辰股份等多数标的上涨。万联证券指出，MLCC龙头村田计划将AI服务器不可或缺的多层陶瓷电容器产能，在2028财年较当前水平提升两成；在AI算力需求催化下，有半导体制造设备关键零部件的交货周期已延长了一倍以上，算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求。