渤海证券指出，Anthropic提交IPO申请，营收高增验证头部大模型商业化路径；宇树、英伟达聚焦具身智能，物理AI由规划迈向执行，有望迎来产业拐点；国内云厂商资本开支回暖，国产算力及大模型调用量提升，利好算力租赁与IDC板块。

万联证券研报显示，Anthropic营收爆发式增长，2026H1达162.86亿美元，Q2首次单季盈利；2023—2025年营收由0.41亿美元增至45.85亿美元，2026H1约为2025年同期的14倍。公司签署超6000亿美元算力合同，采用多芯片架构并转型直接租赁模式，有望拉动光通信及AI基础设施需求，利好算力产业链。

上海证券在计算机行业周报中建议关注国产AI芯片、超节点整机、算租/AIDC及核心配套等方向，包括寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等。

截至10月30日14点10分，云计算ETF银华（159095）盘中跌3.78%，成交额728万元，换手率4.88%，前5个交易日累计下跌3.88%。其规模为1.53亿元，创近47个交易日新低。同赛道中，云计算ETF南方（158012）综合费率0.2%/年，为同指数5只ETF中费率最低，盘中跌3.69%。

该ETF跟踪的中证云计算50指数选取50只业务涉及提供基础设施即服务、平台即服务、软件即服务等云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算产业上市公司证券的整体表现。