渣打集团拟发10亿美元永久后偿可转换债券
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财中社
黄嘉森
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2025-11-05 10:23:59
11月5日，渣打集团（02888）发布公告，公司拟于2025年11月14日...
11月5日，渣打集团（02888）发布公告，公司拟于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。该证券的面值为20万美元，超出部分按1000美元的整数倍计算。本次发行所得净额预计为9.91亿美元，主要用于公司的一般业务目的及增强监管资本基础。
公司已与多家承销商签订了认购协议，承销商将各自独立地认购上述证券。若发生转换触发事件，每份证券将自动转换为普通股，转换触发事件定义为普通股权一级资本比率低于7.00%。
若证券按最初转换价悉数转换，将发行约4817万股普通股，占公司已发行普通股的约2.110%。此外，公司计划将证券纳入伦敦证券交易所的国际证券市场进行交易。
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