绿城中国拟发行美元优先票据，用于现有债项再融资
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财中社
杨楚欣
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2026-05-12 09:43:47
5月12日，绿城中国（03900）发布公告，公司拟进行一项关于发行美元优先...
5月12日，绿城中国（03900）发布公告，公司拟进行一项关于发行美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售，完成与否将取决于市况及投资者的兴趣。
票据的定价（包括本金总额、发行价及利率）尚未确定，预计将通过德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银等牵头全球协调人进行簿记建档。
本公司计划将建议发行的所得款项净额用于现有债项的再融资。公告指出，票据未曾亦不会根据美国证券法进行登记，并且不会向香港公众人士提呈发售。
公司已收到联交所关于票据符合上市资格的确认书，但投资者在买卖公司证券时需谨慎行事，因截至公告日期尚未就建议发行订立具约束力的协议，故建议发行不一定会落实。
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