汇丰控股拟发行15亿美元永久后偿或有可转换证券
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财中社
杨楚欣
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2026-05-12 09:43:47
5月12日，汇丰控股（00005）发布公告，计划于2026年5月18日发行...
5月12日，汇丰控股（00005）发布公告，计划于2026年5月18日发行总值15亿美元的6.750厘永久后偿或有可转换证券。
证券面值为20万美元，溢价单位为1,000美元整数倍，基础发行价为本金总额的100%。自2026年11月18日起每年付息两次，公司有权酌情取消利息支付。
预计相关证券将在发行日后的30日内纳入爱尔兰股票交易所的正式名单并进行买卖。此次发行的所得款项预计为14.85亿美元，主要用于一般公司事务及加强公司的资本基础。
此外，公告指出，若相关证券发生自动转换，预计将转为约4.08亿股普通股，约占2026年5月11日公司已发行股本的2.37%。
公告中还提到，公司已获得香港联交所的豁免，允许发行的可转换证券总数超过已发行股本的20%的一般授权上限。
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