上海新型工业化“十五五”规划推进新兴产业布局，叠加AI算力基建需求持续景气，通信板块今日盘中走强。截至6月2日10点45分，国证通信指数上涨1.20%，报11862.62点，成交额达500.32亿元。在沪深300微涨0.08%、创业板指涨0.58%的背景下，通信板块表现领先。

个股层面，亨通光电涨5.35%、新易盛涨4.43%、中天科技涨2.11%，权重股中第五大权重股亨通光电（权重5.15%）贡献突出。通信ETF嘉实(159695)盘中涨1.39%，成交额1394万元，换手率1.99%。截至昨日该ETF已连跌2天，今日盘中转涨（连跌2日后反弹）。

通信ETF嘉实(159695)规模达7.01亿元，在同指数2只ETF中规模排名第1/2，综合费率0.60%/年为行业最低一档。近1月跟踪误差0.051%，近1年超基准年化+3.49%，同指数排名均为第1/2。前十大权重股合计占比56.14%，持仓聚焦新易盛、中际旭创等算力龙头。

资金面上，该ETF上一交易日主力资金净流入70万元，已连续3个交易日获主力资金净流入。同赛道另一只产品通信ETF广发(159507)最新规模4.79亿元并创近31个交易日新高（派生口径），上一交易日主力净流入437万元，连续4日净流入。

华源证券指出，金戈新材布局导热、阻燃、吸波等功能性粉体，受益电子、通信、新能源等下游增量。国金证券认为，光模块厂商资本开支扩张，看好光模块耦合、测试、贴片设备国产龙头供应商。联合资信评估认为，国内持续出台政策为通信设备企业营造优良环境，高端光通信赛道高景气延续。