上海市长龚正6月1日主持召开市政府常务会议，原则同意《上海市加快推进新型工业化 构建现代化产业体系“十五五”规划》，提出发展壮大一批新兴支柱产业、超前布局未来产业。在政策利好与AI算力需求持续升温的背景下，通信板块今日强势上攻。

截至午盘，国证通信指数大涨4.552%，报12255.336点，成交额达1562.38亿元。在沪深300上涨0.781%的带动下，通信板块显著跑赢大盘。成分股中，亨通光电涨停，涨幅10.01%；新易盛涨9.35%；中天科技涨7.26%；中际旭创涨6.11%；天孚通信涨4.41%。

通信ETF广发(159507)午盘大涨4.714%，成交额4680万元，最新价3.021元。该ETF截至昨日已连跌2天，今日盘中转涨（连跌2日后反弹）。换手率达9.95%，规模4.70亿元，交投活跃。从资金流向看，上一交易日主力资金净流出1145万元，但近5个交易日主力资金累计净流入1119万元，5日净流入率2.4%。

产品方面，通信ETF广发管理费率0.50%+托管费率0.10%，综合费率0.60%/年，为同指数2只ETF中费率最低一档；近1月跟踪误差0.058%，近1年超基准年化+2.68%。前十大权重股合计占比56.27%，第一大权重股新易盛涨9.35%，第五大权重股亨通光电涨停，权重股整体表现亮眼。

华源证券指出，布局导热、阻燃、吸波等功能性粉体，受益电子、通信、新能源等下游增量。山西证券认为，DCI配套器件和非相干光模块是增长主力。联合资信评估表示，高端光通信赛道高景气延续，推动行业正式转向AI算力与算网融合驱动的高质量发展阶段。